DESDE EL DIAGNÓSTICO AL ASESORAMIENTO EN INVERSIONES
CONVERTIR EL PATRIMONIO EN UNA EMPRESA PATRIMONIAL
acompañando el proceso
informe de evolución

DIAGNÓSTICO DETALLADO

Analizamos la estructura de la familia y la composición cualitativa del patrimonio para obtener la perspectiva adecuada y plantear las mejores alternativas.

  • Quiénes componen nuestra familia
  • Cuales son los valores de la familia
  • Qué queremos para nuestros hijos
  • Cómo tomamos las decisiones
  • Cuál es la estructura de nuestro patrimonio
  • Cómo estamos invirtiendo
  • Cuales son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo
  • Qué resultados esperamos obtener

Gracias a este diagnóstico, podemos elaborar un mapa de situación de su empresa patrimonial sobre tres grandes ejes junto con su correspondiente plan de acción:

Llevando a cabo una definición concreta de las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros de la familia.

Estructurando una jerarquía de gobierno y el mecanismo de toma de decisiones.

Adecuando los servicios recibidos por la familia a las necesidades reales.

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Planificación fiscal y sucesoria

Una de las principales preocupaciones de cualquier padre es el futuro de sus hijos, y cómo la evolución política de sus lugares de residencia puede afectarles. Y aunque el panorama político mundial es continuamente cambiante,  es fundamental tenerlo visualizado para actuar empresarialmente: analizando el entorno y tomando decisiones.

  • Establecer el esquema y plan de sucesión de acuerdo con la legislación aplicable
  • Establecer sistemas fiduciarios y fundacionales con una estrategia intergeneracional a muy largo plazo
  • Crear sistemas de propiedad mediante la participación en entidades transnacionales
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buen gobierno familiar

Los miembros de una familia tienden a actuar con la familiaridad y la confianza propias de la relación consanguínea. Pero también con los excesos de esa misma familiaridad. Para nosotros, es fundamental este camino de transformación de las “reuniones familiares” en Consejos de Administración, pero preservando cuidadosamente el aspecto emocional.

  • Declaración de principios familiares y misión
  • Incorporación de los miembros de la familia en los procesos de toma de decisiones
  • Acompañamiento en la gestión de las reuniones familiares
  • Formación en teoría del emprendimiento y finanzas
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Asesoramiento en decisiones de inversión

Nuestra experiencia en economía nos permite efectuar un diagnóstico y construir con usted un portafolio patrimonial adecuado a sus expectativas familiares como empresa. Para ello, determinaremos la estructura de inversiones, identificaremos oportunidades de inversión, revisaremos y analizaremos propuestas, negociaremos con los gestores y conjuntamente evaluaremos el resultado de las decisiones.

  • Nuestro énfasis está en la coherencia de las políticas de inversión de los gestores con los que trabajamos.
  • Aquellos que calcan su portafolio al de los índices de referencia (DJ, FTSE100, etc.) se limitan a fluctuar al mismo nivel que la economía mundial o local de referencia.
  • La preservación del patrimonio implica decisiones estratégicas a tres niveles:
    • FISCAL, para preservarlo de la voracidad de los gobiernos.
    • JURÍDICO, para adecuarlo a los objetivos personalísimos de la familia.
    • ESTRUCTURAL, para la mera preservación no especulativa de una reserva básica
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UN ENFOQUE PROACTIVO BASADO EN

3 pilares

ADAPTARSE AL PROBLEMA

Significa diagnosticarlo y entenderlo para diseñar una estrategia completa y a la medida de las necesidades reales.

ACOMPAÑAR AL CLIENTE

Integrarse con sus asesores legales, y comprometerse con el cliente hasta la completa implementación de la solución.

SER EFICIENTES Y SIMPLES

Evitar generar otros problemas, y obtener una solución adecuada que optimice el coste y el tiempo de la intervención.

ADAPTARSE AL PROBLEMA

Significa diagnosticarlo y entenderlo para diseñar una estrategia completa y a la medida de las necesidades reales.

ACOMPAÑAR AL CLIENTE

Integrarse con sus asesores legales, y comprometerse con el cliente hasta la completa implementación de la solución.

SER EFICIENTES Y SIMPLES

Evitar generar otros problemas, y obtener una solución adecuada que optimice el coste y el tiempo de la intervención.


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